Статистика рынка aftermarket. Фильтры-Сцепления
о структуре рынка автозапчастей
Данные предоставлены маркетплейсом автозапчастей ВИН-КОД.РФ с применением технологии Aftermarket-DATA ©.
Методология. В сравнении участвуют бренды автомобильных фильтров (масляных, топливных, воздушных, салонных) и элементов сцеплений сегмента Aftermarket. В основе анализа — статистика предложений, которые продавцы платформы делают розничным покупателям при обработке VIN — запросов. Предложения продавцов отображают тенденцию рынка, поскольку именно рекомендация эксперта оказывает существенное влияние на выбор клиента. Трафик сайта – 4.5 млн. посетителей в год. Далее, на статистику ВИН-КОД.РФ накладываются данные о поисковых запросах Яндекс и Google. Это позволяет построить общую картину Aftermarket России. Анализ произведен на основе данных из 0,5 млн. запросов конечных покупателей (автовладельцев).
1. Масляные фильтры. Доля бренда от общего объема в товарной группе (% ШТ.)
| Бренд | Доля |
| MANN-FILTER | 24,5 % |
| FILTRON | 13 % |
| BOSCH | 8 % |
| KNECHT-MAHLE | 7,1 % |
| SAKURA | 2,7 % |
| BIG FILTER | 2,4 % |
| KOLBENSCHMIDT | 2,4 % |
| MICRO | 2,3 % |
| NIPPARTS | 2,1 % |
| JAPANPARTS | 1,7 % |
| PARTS-MALL | 1,7 % |
| FRAM | 1,7 % |
| CHAMPION | 1,7 % |
| TSN | 1,5 % |
| LYNX | 1,4 % |
| MANDO | 1,4 % |
| BLUE PRINT | 1,4 % |
| PURFLUX | 1,3 % |
| STELLOX | 1 % |
| UFI | 1 % |
| MILES | 0,9 % |
| JS ASAKASHI | 0,7 % |
| MEYLE | 0,7 % |
| PATRON | 0,6 % |
| Прочие | 16,9 % |
2. Масляные фильтры – средняя розничная цена (руб.)
3. Салонные фильтры. Доля бренда от общего объема в товарной группе (% ШТ.)
| Бренд | Доля |
| FILTRON | 12,4 % |
| MANN-FILTER | 9,3 % |
| BIG FILTER | 8,8 % |
| TSN | 5,6 % |
| JUST DRIVE (JD) | 5,5 % |
| GOODWILL | 4,8 % |
| NIPPARTS | 4,4 % |
| BOSCH | 4,1 % |
| KNECHT-MAHLE | 3,6 % |
| AMD | 3,1 % |
| SAKURA | 2,4 % |
| NEVSKY FILTER | 2,4 % |
| PARTS-MALL | 1,9 % |
| JAPANPARTS | 1,7 % |
| FORTECH | 1,6 % |
| MILES | 1,4 % |
| LYNX | 1,4 % |
| STELLOX | 1,3 % |
| KORTEX | 1,2 % |
| DENSO | 1,1 % |
| BLUE PRINT | 1 % |
| MEYLE | 1 % |
| ZEKKERT | 1 % |
| MASUMA | 0,9 % |
| Прочие | 18,2 % |
4. Салонные фильтры – средняя розничная цена (руб.)
5. Воздушные фильтры. Доля бренда от общего объема в товарной группе (% ШТ.)
| Бренд | Доля |
| FILTRON | 12,3 % |
| MANN-FILTER | 11,3 % |
| BIG FILTER | 6,7 % |
| BOSCH | 4,2 % |
| TSN | 4,2 % |
| JUST DRIVE (JD) | 4,1 % |
| GOODWILL | 3,7 % |
| SAKURA | 3 % |
| NIPPARTS | 3 % |
| CHAMPION | 2,9 % |
| KNECHT-MAHLE | 2,8 % |
| SCT GERMANY | 2,3 % |
| PARTS-MALL | 2,1 % |
| FORTECH | 2 % |
| PATRON | 1,7 % |
| MILES | 1,7 % |
| JAPANPARTS | 1,5 % |
| MASUMA | 1,5 % |
| NEVSKY FILTER | 1,5 % |
| BLUE PRINT | 1,4 % |
| KORTEX | 1,3 % |
| STELLOX | 1,2 % |
| LYNX | 1 % |
| JS ASAKASHI | 1 % |
| Прочие | 21,3 % |
6.Воздушные фильтры – средняя розничная цена (руб.)
7. Топливные фильтры. Доля бренда от общего объема в товарной группе (% ШТ.)
| Бренд | Доля |
| MANN-FILTER | 8,7 % |
| FILTRON | 7,5 % |
| BOSCH | 5,2 % |
| MASUMA | 5 % |
| NIPPARTS | 4,4 % |
| KNECHT-MAHLE | 4,3 % |
| SAKURA | 4,2 % |
| BIG FILTER | 4,2 % |
| UFI | 3 % |
| JS ASAKASHI | 3 % |
| SCT GERMANY | 2,6 % |
| DELPHI | 2,4 % |
| LYNX | 2,3 % |
| TSN | 2 % |
| KOLBENSCHMIDT | 1,9 % |
| PARTS-MALL | 1,9 % |
| STELLOX | 1,8 % |
| JAPANPARTS | 1,8 % |
| GOODWILL | 1,7 % |
| PATRON | 1,7 % |
| BLUE PRINT | 1,4 % |
| FRAM | 1,4 % |
| SAT | 1,3 % |
| CHAMPION | 1,3 % |
| Прочие | 25 % |
8. Топливные фильтры – средняя розничная цена (руб.)
9. Элементы сцепления. Доля бренда от общего объема в товарной группе (% ШТ.)
| Бренд | Доля |
| VALEO | 21,5 % |
| SACHS | 20,9 % |
| LUK | 19,1 % |
| EXEDY | 4,2 % |
| AISIN | 3,3 % |
| STELLOX | 2,6 % |
| NK | 1,7 % |
| TRIALLI | 1,5 % |
| MECARM | 1,4 % |
| BLUE PRINT | 1,1 % |
| FENOX | 1 % |
| TRW | 0,9 % |
| JP GROUP | 0,8 % |
| JAPANPARTS | 0,7 % |
| PILENGA | 0,7 % |
| NIPPARTS | 0,7 % |
| HANS PRIES | 0,6 % |
| KRAFTECH | 0,6 % |
| SAT | 0,6 % |
| ASHIKA | 0,4 % |
| SASSONE | 0,4 % |
| Прочие | 15,1 % |
10. Элементы сцепления – средняя розничная цена (руб.)
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
АНАЛИЗ РЫНКА МАСЛЯНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ, РФ, 2019
Маркетинговое исследование автофильтров – Success Brand Management
Данный отчет содержит анализ российского рынка автомобильных фильтров , прогноз его развития на 20 19 год . Оценен объем рынка и его тенденции. Определена емкость рынка по основным сегментам автомобильных фильтров. Приведен ы основные зарубежные и отечественные бренды- конкуренты, описана динамика ассортиментного ряда . Рассмотрен рынок продаж автомобилей.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА
… За июнь 2019 года в РФ было продано xx новых автомобилей против xx в 2018-м. А всего за первое полугодие 2019-го в России было продано xx автомобилей, при том , что за тот же период 2018 года продажи составили xx шт …
… Текущая годовая емкость рынка в РФ по автомобильным фильтрам (салонным, воздушным, топливным, масляным) расчетным путем и путем анализа объемов производств и импорта составляет порядка xx млрд руб. в розничных ценах…
… Рост рынка сопряжен исключительно с ростом цен на фильтры и ростом количества автомобилей,а также степенью их эксплуатации. За последние xx года прирост рынка можно оценить в ценовом выражении xx — xx % в год. . ..
… Основные тенденции на рынке последние 3 года – это смещение структуры продаж рынка в сторону недорогих фильтров и фильтров среднего ценового диапазона с падением продаж премиального сегмента …
… За последние 4 года в импорте масляных фильтров для ДВС наблюдается устойчивый рост. Общий прирост за 3 года составил xx % в денежном выражении …
… Прирост экспорта за 3 года по воздушным фильтрам составил xx %. В 2016 году наблюдался небольшой спад, а в последующем стабильный прирост, который в 2018 году составил xx %…
… Из зарубежных марок на рынке РФ представлено в основных точках продажи (розничный и онлайн сегменты) около 50 производителей (ТМ).
Рейтинг брендов автомобильных фильтров в России
В сегменте фильтров есть однозначный лидер, но места на рынке хватает ещё для полутора десятка брендов. Однако в гонке на выживание заявлено в 4 раза больше марок: встречайте рейтинг брендов автомобильных фильтров в России.
Зарубежные бренды
Прежде всего, поздравляем концерн MANN+Hummel, занявший убедительнейшее первое место. Порадовали нас и хорошие результаты топ-5 российских брендов — особенно учитывая тот факт, что в 4 случаях из 5 они и производят продукцию на родине. В суммарном зачёте эта пятёрка заняла соответственно 5 (BIG Filter), 6 («Ливны»), 8 («Невский фильтр»), 12 (TSN «Цитрон») и 15 (Goodwill) места.
Теперь о других впечатлениях. Подведя итоги, мы изучили распределение очков между торговыми марками и обнаружили, что есть чёткая лидирующая группа: 10 иностранных брендов и 5–6 российских. Все прочие марки резко проигрывают этой группе.
По большому счёту, распределение очков показывает, что на рынке есть место для 15–16 торговых марок, рассчитанных на широкую аудиторию. Каждая из них может занять свою нишу цены-качества или привлечь покупателей иными преимуществами, которых нет у конкурентов.
Цифру легко объяснить законами психологии потребительства: даже профессиональный закупщик не способен усвоить больше десятка марок и поддерживать с ними плотный контакт.
Остальные марки должны умереть? Необязательно. Мы ведь говорили о широкой аудитории, а есть ещё узкие ниши, в которых нужна особая продукция и другая система сбыта: автоспорт, ВПК и другие. Места хватит всем. При условии, что производители оставят ценовую войну, займутся поиском своего уникального покупателя и найдут неповторимый способ его удовлетворить.
Топ-10 Зарубежные бренды
1 место
MANN-Filter
Страна — Германия
Оборот — 3,04 млрд евро
Число сотрудников — 16,6 тыс.
Число сотрудников в России — н. д.
Концерн MANN+Hummel в разы превосходит по оборотам любого из конкурентов; один только главный завод компании выпускает 170 млн фильтров в год. Ему принадлежит ряд важных инноваций, включая бумажный фильтрующий элемент в воздушных и масляных фильтрах (1951 г.). У MANN есть также заводы во многих странах, включая Россию, а также дочерние компании, выпускающие фильтры под другими брендами.
2 место
Knecht
Страна — Германия
Оборот — 600 млн евро (отделение фильтров Mahle)
Число сотрудников — около 4 тыс. (отделе-
ние фильтров Mahle)
Число сотрудников в России — н. д.
Knecht производит фильтры с 1899 г., ориентируясь в основном на европейский модельный ряд. Ряд его инноваций стали общеотраслевым стандартом — например, первый в Европе бумажный фильтрующий элемент. В 1972 г. начался процесс присоединения Knecht к Mahle, растянувшийся более чем на 20 лет, но и после этого дух лидерства и новаторства не исчез. Одним из первых Knecht внедрил фильтры с элементом-гармошкой, двухэтапные дизельные фильтры с сепарацией воды и масляные фильтры с пластиковым корпусом.
50 млн ед.
объём рынка
автомобильных
фильтров РФ
3 место
Bosch
Страна — Германия
Оборот в мире в 2015 г. — 70,6 млрд евро
Число сотрудников в мире / в России —
375 тысяч / 1700
Фильтры — не тот сегмент и продукт, в котором Bosch отметился
новаторством. Крупнейший в мире автопоставщик занимается ими,
скорее, по деловой необходимости, предпочитая создавать совместные
предприятия с партнёрами, которые на фильтрах «собаку съели» —
например, MANN и Denso. Тем не менее, общая высокая репутация
марки Bosch позволила ей занять высокое 3 место.
4место
Filtron
Страна — Польша
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Объединение WIX-Filtron, с
2016 г. принадлежащее концерну
MANN+Hummel, считается четвёртым в Европе крупнейшим производителем фильтров мощностью
70 млн шт. в год, работающий не только на вторичном, но и на OEM/OES-рынке Евросоюза. Постсоветский мир для Filtron также важная территория: 10 лет назад компания открыла производство на Украине, а спустя
3 года офис в России.
5 место
Fleetguard
Страна — США
Оборот — $19,2 млрд (Cummins в 2014 г.)
Число сотрудников — 54600
(Cummins в 2014 г.)
Число сотрудников в России — н. д.
Торговая марка Fleetguard принадлежит подразделению Cummins
Filtration концерна Cummins.
Её прочная позиция в России отражает, в первую очередь, рыночную
силу самого двигателестроительного концерна.
$300 млн
объём рынка автомобильных
фильтров РФ
6 место
Hengst
Страна — Германия
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Hengst — это семейное предпри-
ятие в 3 поколении, управляемое
Йенсом Рёттерингом, внуком осно-
вателя компании Вальтера Хенгста.
Hengst является постоянным участ-
ником выставки IAA с 1962 г., а тор-
мозные колодки на Porsche постав-
ляет с 1968 г. Даже сильный пожар,
уничтоживший завод компании в
восьмидесятых, не сломил Hengst,
компания буквально возродилась
из пепла.
7 место
Sakura
Страна — Индонезия
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Марка Sakura родом не из Японии,
а из Юго-Восточной Азии.
Владеющая ей группа ADR в 1976 г.
приобрела завод, специализирую-
щийся на фильтрах. Нацелившись
на западные рынки, ADR мудро
начала с покупки лицензии у аме-
риканского конкурента Donaldson
Company. Сейчас Sakura ежегодно
производит около 100 млн филь-
тров и входит в Топ-100 компаний,
внесших наибольший вклад в рост
благосостояния населения АТР.
8 место
FRAM
Страна — США
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Основатели FRAM Group IP (ныне
входит в группу Sogefi) Фредерик
Франклин и Т. Эдвард Алдам —
те самые люди, которые изобрели
легкозаменяемый фильтрующий
элемент. На знаменитых грузовиках «Студебеккер», поставлявшихся в СССР по ленд-лизу, стояли фильтры FRAM. В настоящее время
компания считается крупнейшим
производителем фильтров для крупной техники с собственным полным циклом производства. 40%
дизелей, сделанных в США, несут фильтры FRAM.
9 место
Champion
Страна — США
Оборот Federal-Mogul в 2014 г. — $7,3 млрд
Число сотрудников Federal-Mogul в 2014 г. —
48600
Число сотрудников в России — н. д.
Изначально компания Champion (а ей уже более 100 лет) специализировалась на свечах, но в 1998 г.
она перешла под контроль Federal-Mogul и культовая марка стала зонтичным брендом запчастей и расходников. По оценкам ряда источников, компоненты Champion есть в 8 из 10 новых авто.
10 место
SCT-Germany
Страна — Германия
Оборот — н. д.
Число сотрудников — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
В нашем рейтинге Sudheimer Car
Technik — Vertriebs GmbH — это
единственный купец в окружении
промышленников. SCT начинала в
1993 г. с продажи запчастей широкого ассортимента. Богатея, компания начала приобретать заводы —
например, производство смазочных материалов в Литве. Фильтры
немцы производят с 1998 г. и у них
это неплохо получается, чему подтверждением служит данный рейтинг.
Топ-5 российских брендов
1 место
BIG Filter
Штаб-квартира — Санкт-Петербург
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
В общем зачёте нашего рейтинга
BIG Filter занял 5 место. Это не
только самый прочный российский
бренд, он ещё и самый успешный
экспортёр среди производителей
фильтров — в 2015 г. компания
поставила продукции за рубеж на
100 млн. руб. Успешна она и на пер-
вичном рынке, и в дилерских сетях
автопроизводителей. BIG Filter
даже участвовал в разработке воз-
душной системы для Bentley.
2 место
Ливны (ЛААЗ)
Штаб-квартира — Ливны, Орловская обл.
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Фильтры «Ливны» (ООО «Автоагрегат
») третий год становятся луч-
шими отечественными фильтрами
премии «Мировые автомобильные
компоненты». По собственным
оценкам, предприятие держит 80%
первичного рынка фильтров в РФ.
Причём данный статус «Автоагрегат»
удерживает аж с 1966 г.: ЛААЗ стал
первым в нашей стране специализи-
рованным производителем данной
продукции, поставщиком молодых
заводов ВАЗ и КамАЗ.
3 место
Невский фильтр
Штаб-квартира — Санкт-Петербург
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»» —
основной актив группы «Роллман»,
специализирующейся на выпу-
ске фильтров и фильтровальных
элементов. В этом году предпри-
ятие отметит 20-летие существо-
вания и 10-летие присоединения
«Энгельского завода фильтров»,
ставшего второй производственной
площадкой «Невского фильтра».
4 место
TSN Цитрон
Штаб-квартира — Москва
Оборот — н. д.
Число сотрудников в России — н. д.
Ещё одна компания с давними
производственными корнями.
«Цитрон» начинался в 1968 г.
как радиозавод в структуре ВПК,
построенный в г. Михайловск,
Ставропольского края. В 1991 г.
он перешёл в частную собственность; тогда же появилась авто-
мобильная тематика — «Цитрон»
освоил выпуск деталей систе-
мы зажигания, а 4 года спустя
и фильтров. Сейчас михайловцы работают по немецким технологиям, а продукция находит
спрос не только в России, но и в
Восточной Европе.
5 место
Fortech
Штаб-квартира – Москва
Оборот – н. д.
Число сотрудников в России – н. д.
Компания «Фортек-Авто», владелец
торговой марки Fortech, специализируется на автомобильных фильтрах,
колодках, сцеплениях, а в последние
6 лет также на автомобильной оптике. Особое внимание она уделяет
расходникам для автомобилей ВАЗ
и ГАЗ. А компоненты Fortech для
зарубежных автомобильных марок
продаются не только по России, но и
в странах Европы, Южной Америки
и Юго-Восточной Азии.
Соглашение об обработке персональных данных
Соглашение об обработке персональных данных
Настоящим, Клиент дает свое согласие (ИП Мозалевский В.С.) (далее – Оператор пенсональных данных) и указанным в настоящем согласии третьим лицам, на обработку его персональных данных на интернет-сайте Оператора и подтверждает, что дает такое согласие, действуя своей волей и в своем интересе.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства, почтовый адрес, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, а также любая иная информация.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О защите персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.
Настоящее согласие Клиента предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения целей деятельности Оператора, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, а также обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных Клиента в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации. Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Оператору и третьим лицам объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персональные данные для продвижения Оператором товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.
Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения целей Оператора третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая персональные данные Клиента) таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.